Preis auf Anfrage🇬🇧
KI für Finanzberatung in Großbritannien: Gesprächsnotizen, Geeignetheitsberichte und automatisierte Qualitätssicherung nach Consumer Duty.
Jump KI-Funktionen, Kosten und Datenschutz (Oktober 2026)
KI-Assistent für Finanzberater: Gesprächsnotizen, Vorbereitung, CRM-Pflege, Folge-E-Mails und Onboarding-Formulare.
Pro Nutzer:inGratis-Test
ab 100 $ je Nutzer:in/Monat
Details zum Preis
Meet 100 US-Dollar je Berater und Monat, Zusatzmodule Onboard und Grow je 50 US-Dollar, Enterprise auf Anfrage; Jahreszahlung bis zu 20 Prozent günstiger, Stand September 2026.
Was ist Jump?
Jump ist eine KI-Plattform für Finanzberater und Vermögensverwalter. Sie protokolliert und fasst Kundengespräche zusammen, bereitet Termine vor, pflegt das CRM, entwirft Folge-E-Mails und beschleunigt Formulare bei der Kontoeröffnung.
Das Produkt hat drei Module: Meet (Notizen, Vorbereitung, Folgeaufgaben, CRM-Abgleich, Terminplanung), Onboard (KI-Aufnahmeformulare, Dokumentenerkennung, Kontoeröffnung) und Grow (Gesprächsauswertung, Themen und Trends, Kundenempfehlungen, Coaching). Angebunden sind mehr als 40 Tools, darunter Salesforce, Redtail, Wealthbox und HubSpot.
Jump wurde 2022 gegründet und hat im Februar 2026 eine Finanzierungsrunde über 80 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Als Kunden nennt der Anbieter unter anderem LPL Financial, Osaic und Cetera.
KI-Funktionen von Jump und ihr Nutzen
- Kundengespräche protokollierenDer Notizassistent nimmt an Zoom- oder Teams-Terminen teil, transkribiert das Gespräch und schreibt eine strukturierte Zusammenfassung. Berater wählen, ob Aufnahme, nur Transkript oder nur Zusammenfassung gespeichert werden. Die Ergebnisse landen direkt im CRM.
- Termine und Nachbereitung vorbereitenVor dem Termin stellt Jump Daten aus CRM und Planungssoftware zu einer Agenda zusammen. Danach entwirft es Folge-E-Mail und Aufgaben zur Freigabe durch den Berater. Laut Anbieter sparen Berater so rund zehn Stunden pro Woche.
- Onboarding-Formulare ausfüllenOnboard liest hochgeladene Dokumente und Gesprächsinhalte und füllt Kontoeröffnungsformulare und CRM-Felder automatisch aus. Das Backoffice prüft die vorausgefüllten Formulare, statt jedes Feld von Hand einzutragen. Neue Kunden kommen so schneller zu ihrem Konto.
- Fragen über Systeme hinweg beantwortenDer AI Associate beantwortet Fragen zu Kunden und Terminen und kann Aktionen in angebundenen Systemen ausführen. Berater und Assistenz erhalten Antworten zu Haushalten, Konten und früheren Gesprächen, ohne zwischen CRM, Planungssoftware und E-Mail zu wechseln.
Was Jump besonders macht
- Öffentliche Preise je Berater und ein Gratis-Test für den Tarif Meet, passend auch für unabhängige Berater und kleine Kanzleien.
- Aufzeichnung lässt sich auf Transkript oder Zusammenfassung beschränken, Kundendaten trainieren laut Anbieter keine Modelle.
Wo Jump am stärksten ist
Laut Anbieter nutzt fast jeder zehnte Finanzberater in den USA Jump, Kunden sind US-Beraternetzwerke wie LPL Financial, Osaic und Cetera.
Vor dem Kauf von Jump klären
Die Aufzeichnung von Kundengesprächen braucht eine Einwilligung und muss zu den Dokumentationspflichten der Anlageberatung passen, in der EU etwa MiFID II. Jump ist auf US-Berater und US-CRM-Systeme ausgerichtet. Europäische Häuser sollten Datenregion und DSGVO-Bedingungen prüfen. Erstellte Notizen und E-Mails müssen Berater vor dem Versand prüfen.
Jump in Deutschland und der EU: Datenschutz und AI Act
- DatenhaltungMehrere Regionen (laut Anbieter). Keine EU-Option genannt: fragen, wo die Daten liegen und welche Garantien für die Übermittlung gelten (Standardvertragsklauseln oder EU-U.S. Data Privacy Framework).
- AuftragsverarbeitungsvertragVom Anbieter nicht veröffentlicht: anfordern (Art. 28 DSGVO).
- EU AI ActPrüfen, ob die KI Entscheidungen über Menschen vorbereitet. Wenn nicht, greifen die Hochrisiko-Regeln meist nicht. Die Hochrisiko-Pflichten gelten ab dem 2. Dezember 2027 (Digital-Omnibus).
Allgemeine Information mit Quellen, keine Rechtsberatung.
Bewertungen zu Jump
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Häufige Fragen zu Jump
Was kostet Jump?
Der Tarif Meet kostet 100 US-Dollar je Berater und Monat. Die Zusatzmodule Onboard und Grow kosten je 50 US-Dollar, Enterprise gibt es auf Anfrage. Bei Jahreszahlung sinkt der Preis um bis zu 20 Prozent, Stand September 2026.
Kann man Jump testen?
Ja. Für den Tarif Meet gibt es einen Gratis-Test. Onboard und Grow zeigt der Anbieter in einer Demo.
Wie steht es um die Sicherheit?
Jump nennt einen SOC-2-Type-II-Bericht und unterstützt SSO und SCIM. Daten werden in der vom Kunden gewählten Region gespeichert, Berichte stehen im Trust Center bereit.
Updatearchiv zu Jumpnoch keine Updates
Für Jump sind noch keine Änderungen erfasst.
Änderungen beim Anbieter und bestätigte Hinweise aus Nutzermeldungen, jeweils an den Seiten des Anbieters geprüft. Wir prüfen jedes Tool monatlich.
Alternativen zu Jump
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