Neo.Tax KI-Funktionen, Kosten und Datenschutz (Oktober 2026)

Neo.Tax ist Software für US-Unternehmen, die die Forschungszulage des Bundes beantragen und Entwicklungskosten aktivieren. Sechs KI-Agenten lesen Entwicklungs- und Lohndaten, stufen Projekte ein und erstellen eine prüffeste Studie für die Steuerabteilung.

Neo.Tax bietet drei Produkte: eine Studie zur US-Forschungszulage, die Aktivierung von Softwarekosten nach ASC 350-40 und die Aktivierung von Forschungskosten nach Section 174. Das System greift auf Jira, GitHub, Lohnabrechnung, Hauptbuch und Organigramme zu. Es arbeitet mit Daten auf Ticketebene statt mit Umfragen unter den Beschäftigten. Ergebnis sind Zuordnungsnachweise je Person, Projekteinstufungen mit Konfidenzwerten und Exporte für Prüfer. Auf der Website stehen Logos von Kunden wie Adobe, Block, Capital One, Notion und Zapier. Zielgruppe sind softwarelastige Firmen mit eigener Finanz- oder Steuerabteilung. Eine Adresse des Firmensitzes nennt der Anbieter nicht.

• Projektliste aus Tickets bildenProject Creator liest Tickets und Metadaten aus Jira und GitHub und ordnet sie zu einer vollständigen Liste förderfähiger und nicht förderfähiger Projekte. Die Steuerabteilung startet so bei der tatsächlichen Entwicklungsarbeit und muss Führungskräfte nicht rückblickend befragen.
• Projekte nach Section 41 einstufenDer Agent IRS Qualification prüft jedes Projekt am Vier-Punkte-Test, etwa auf technische Unsicherheit und Experimentierprozess. Er nutzt dafür mehr als 20 Signale aus Jira, Lohnabrechnung und GitHub. Unklare Fälle gehen an einen Menschen, jede Entscheidung bleibt im Prüfpfad.
• Löhne zuordnen und Ausgaben berechnenQuantifier und QRE Calculator bestimmen den Aufwand je Aufgabe aus den Ticketdaten und fassen ihn je Projekt zusammen. Daraus ergeben sich die förderfähigen Forschungsausgaben. Die Finanzabteilung erhält eine Lohnzuordnung, die sich bis zum einzelnen Ticket zurückverfolgen lässt.
• Dokumentation und Prüfungsunterlagen entwerfenProject Narrative schreibt die Dokumentation je Projekt, QRE Defender bereitet die Begründung für eine mögliche Prüfung durch die US-Steuerbehörde vor. Das verkürzt die Schreibarbeit zum Jahresende und hält die Nachweise für spätere Rückfragen beisammen.

• Arbeitet mit Entwicklungsdaten auf Ticketebene aus Jira und GitHub statt mit Zeitumfragen und führt einen Prüfpfad je Person.
• Deckt Forschungszulage, Aktivierung nach Section 174 und Softwareaktivierung nach ASC 350-40 mit denselben Datenanbindungen ab.
• Bietet laut Sicherheitsseite neben dem Standard-Cloudbetrieb auch Einzelmandanten-Betrieb und Hosting beim Kunden an.

Neo.Tax ist auf die US-Forschungszulage nach IRC § 41 und die Aktivierung nach § 174 ausgerichtet. Die Daten liegen laut Anbieter in den USA.

Neo.Tax deckt nur US-Bundesrecht ab und passt zu Firmen mit steuerlicher Präsenz in den USA. Die Daten liegen in US-Regionen von AWS und Google Cloud. Für Gesellschaften in der EU stützt sich die Übermittlung laut Datenschutzerklärung auf Standardvertragsklauseln. Fordern Sie SOC-2-Bericht und Auftragsverarbeitungsvertrag an. Klären Sie, ob Single Sign-on per SAML oder OIDC im Vertrag enthalten ist und wie Prüfer die Exporte erhalten.

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